2010年第一季我國鋼鐵產業回顧與展望 金屬中心ITIS計畫 蔡潔娃產業分析師 一、第一季產業概況 (一)產業概況 2010年第一季我國鋼鐵業產值為3,004.9億元新台幣，較前一季成長1.2%，比去年同期增加64.7%。 
在出口方面，出口值為1,171.5億元，較上一季成長5.5%，比去年同期增加23.0%；出口鋼材以鋼捲片為主，包括熱軋、冷軋及鍍鋅鋼捲片；鋼材出口量最大宗地區依序為中國、韓國及馬來西亞，佔整體鋼材出口比例約為37.2%。
在進口方面，進口值為854.8億元，較上一季增加4.0%，比去年同期增加83.0%，進口依存度為31.8%；進口鋼材中有48.7%來自日本，其次為中國18.5%、韓國17.6%；進口鋼材最大宗為熱軋鋼捲片，其他包括不鏽鋼熱軋鋼捲片、鍍鋅鋼捲片等。
國內需求為2,688.2億元新台幣，較上一季增加0.3%，比去年同期成長100.9%。
2010年第一季的產值、進出口值、國內需求與上一季相比皆呈現溫和成長，與去年遭受金融海嘯衝擊下的同期狀況相比，除了出口值外，其餘市場數據皆大幅度上升，尤其是國內需求更呈現加倍成長。
(二)廠商動態 1.中鋼集團五號高爐點火：中鋼集團五號高爐、也是中龍第一支高爐於2月26日舉行點火儀式，年產能為250萬噸，加上現有電爐產能及未來第二支高爐，總計年產能可達600萬噸以上。
中龍高爐目前已開始產出，預計年底前熱軋產能將可常態釋出，在中龍高爐產能完全開出後，國內上游供料不足的現象可望獲得改善。
2.義?集團越南大鋼廠動工：義?越南廣聯大鋼廠於3月22日打樁興建，將建置2支年產350萬噸的高爐，總計年產能達700萬噸，預計2013年進行量產。
義?越南鋼廠投資案於2007年10月即進行動土典禮，後因遭逢原物料大漲及金融海嘯，投資案因而停頓，主要股東除了台灣的燁聯及燁輝外，還包括中國的廣州聯眾不銹鋼。
未來義?與台塑在越南興建的鋼廠量產後，將與中鋼形成三強鼎立之勢。
3.新光鋼鐵觀音新廠落成：新光鋼鐵於5月12日舉辦觀音新廠落成典禮。
依據工業區毗鄰地的變更法令，新光鋼鐵在觀音廠購入毗鄰地8.5公頃，第一階段已完成5公頃的變更作業，並建構廠房及生財設備，總投資金額達新台幣20億元。
4.中鋼、金屬中心與汽車零組件業者成立「第二期汽車鈑件OEM暨AM產業研發聯盟」：中鋼與國內8家汽車零組件廠商於2007年成立「汽車鈑件研發聯盟」，成功開發並量產980MPa高強度雙相鋼，除減重30%，更大幅減少汽車燃油消耗的效益；此外，建立高強度鋼之成形及點銲應用技術，將高強度鋼推廣應用於汽車重要結構零組件。
為了使國內汽車業持續朝高值化發展，中鋼與金屬中心再次結合中華汽車、江申、伍享、瑞利、盛全、耿鼎、維崙、台灣開億、志祥等10家業者於4月15日成立「第二期汽車鈑件OEM暨AM產業研發聯盟」，進一步開發先進1180MPa高強度雙相鋼，以及高品質鈑金模具材料及鑄造技術等多項技術的研發。
5.夏季電價即將於6月開始，豐興、東和將減產因應：夏季電價即將於6月開始，為期4個月，電爐廠因用電量大，在夏季用電期間通常會將煉鋼生產集中在離峰時段，並減產因應。
另外，6月份也進入雨季及颱風季節，是鋼筋等長條類鋼材的淡季，電爐廠可藉由減產調節過剩產能。
6.日本JFE鋼廠計畫購買國外礦場開採權：為確保煤鐵原料供應無虞及避免原料價格不斷上漲的衝擊，日本JFE鋼廠計畫斥資22億美元，在未來4年內取得澳洲及巴西等地的煤礦與鐵礦開採特許權，預期可以提升煤鐵自給率至30%。
二、第一季重大事件分析 1.鋼鐵工業政策環評預計於今年底完成：依據「環境影響評估法」相關規定，有影響環境之虞之政府政策，應實施環境影響評估。
工業局自民國97年開始辦理鋼鐵工業政策環評作業，經過兩年的研究，目前已完成「鋼鐵工業政策評估說明書(初稿)」，並舉辦北、中、南區各一場公聽會，聽取各界的意見。
在徵詢環保署意見後，「鋼鐵工業政策評估說明書」預計於今年底前完成，並簽報行政院核定。
根據「鋼鐵工業政策評估說明書(初稿)」所述，2025年國內粗鋼供需缺口約有515萬噸，工業局規劃以鋼廠汰舊換新及進口的方式來補足缺口。
鋼鐵工業政策環評完成後，有助於縮短鋼廠投資個案環評的程序，將提高國內電爐廠進行汰舊換新的意願，進而提升鋼鐵業的能源使用效率與競爭力。
2.景氣逐漸恢復，國內用鋼產業面臨缺料困境：隨著全球經濟的復甦，國內用鋼產業如手工具業、螺絲螺帽業接單狀況好轉，不過卻面臨缺料困境。
中鋼一號高爐於今年1月份大修，預計6月份點火；中龍高爐雖已於2月份啟動，但初期僅有扁鋼胚產出，造成今年上半年供給偏緊。
而中鋼實施多年的實績制也限制某些業者無法取得足夠配額，造成業者面臨缺料困境，因此下游業者開始出現開放中國盤元進口的聲音。
為瞭解並解決國內用鋼產業缺料的問題，工業局於3月30日召開「鋼鐵原料供需座談會」，邀集螺絲公會、鋼線鋼纜公會、手工具公會、機器公會、國貿局及國營會等二十餘人參加，會後達成3項決議：(1)為使國內鋼材供應無虞，工業局將以個案考量實際需求或過去進口實績，開放專案進口大陸製鋼材；(2)工業局將要求中鋼對國內鋼價應穩定合理，且應參考同品級之中國大陸各鋼廠鋼材價格；(3)有關中鋼之訂取料期間過長、現金付款等銷售制度之問題，工業局將協調中鋼公司改進。
3.鐵礦石合約價格大漲90%，長約計價模式改為季度定價：三大礦商已陸續與日、韓、歐洲、中國等地鋼廠達成今年4-6月鐵礦石價格協議，合約價與去年相比大幅調漲80-100%，已高於2008年的合約價。
而對鋼廠影響最大的則是實行多年的長約計價模式改為季度定價，對於以使用協議礦為主的大鋼廠而言，成本管理將更為困難，進而失去成本優勢。
三大礦商之所以大幅漲價，背後必有支撐的動力，除了全球鐵礦石市場由三大礦商所壟斷，中國近年來粗鋼產量成長過於快速，導致鐵礦石供不應求，也是鐵礦石價格一直上漲的主因。
即使在金融海嘯期間，中國的鋼鐵需求仍大幅成長，中國進口鐵礦石就占了全球鐵礦石海運量的70%，進一步推升礦價。
未來三大礦商壟斷的局面不會改變，中國內需市場仍會持續成長，鐵礦石供需態勢基本而言不會改變。
三、未來展望 OECD最新發布的景氣領先指標顯示，全球各大經濟體雖仍處於景氣擴張階段，但成長力道已放緩，中國與巴西則暫時脫離擴張階段，雖然IMF近期又再度微幅上調2010年全球經濟成長率預測值至4.2%(2010年1月份的預測值為4.0%)，不過展望未來全球經濟復甦的增速將趨緩。
國際鋼鐵協會4月份發布最新的鋼鐵需求預測，樂觀預估今年全球鋼鐵需求將成長10.7%，其中歐美日等國因去年衰退太多，因此今年成長幅度大增，國內也有17%的成長。
在出口方面，出口值為1,171.5億元，較上一季成長5.5%，比去年同期增加23.0%；出口鋼材以鋼捲片為主，包括熱軋、冷軋及鍍鋅鋼捲片；鋼材出口量最大宗地區依序為中國、韓國及馬來西亞，佔整體鋼材出口比例約為37.2%。
在進口方面，進口值為854.8億元，較上一季增加4.0%，比去年同期增加83.0%，進口依存度為31.8%；進口鋼材中有48.7%來自日本，其次為中國18.5%、韓國17.6%；進口鋼材最大宗為熱軋鋼捲片，其他包括不鏽鋼熱軋鋼捲片、鍍鋅鋼捲片等。
國內需求為2,688.2億元新台幣，較上一季增加0.3%，比去年同期成長100.9%。
2010年第一季的產值、進出口值、國內需求與上一季相比皆呈現溫和成長，與去年遭受金融海嘯衝擊下的同期狀況相比，除了出口值外，其餘市場數據皆大幅度上升，尤其是國內需求更呈現加倍成長。
(二)廠商動態 1.中鋼集團五號高爐點火：中鋼集團五號高爐、也是中龍第一支高爐於2月26日舉行點火儀式，年產能為250萬噸，加上現有電爐產能及未來第二支高爐，總計年產能可達600萬噸以上。
中龍高爐目前已開始產出，預計年底前熱軋產能將可常態釋出，在中龍高爐產能完全開出後，國內上游供料不足的現象可望獲得改善。
2.義?集團越南大鋼廠動工：義?越南廣聯大鋼廠於3月22日打樁興建，將建置2支年產350萬噸的高爐，總計年產能達700萬噸，預計2013年進行量產。
義?越南鋼廠投資案於2007年10月即進行動土典禮，後因遭逢原物料大漲及金融海嘯，投資案因而停頓，主要股東除了台灣的燁聯及燁輝外，還包括中國的廣州聯眾不銹鋼。
未來義?與台塑在越南興建的鋼廠量產後，將與中鋼形成三強鼎立之勢。
3.新光鋼鐵觀音新廠落成：新光鋼鐵於5月12日舉辦觀音新廠落成典禮。
依據工業區毗鄰地的變更法令，新光鋼鐵在觀音廠購入毗鄰地8.5公頃，第一階段已完成5公頃的變更作業，並建構廠房及生財設備，總投資金額達新台幣20億元。
4.中鋼、金屬中心與汽車零組件業者成立「第二期汽車鈑件OEM暨AM產業研發聯盟」：中鋼與國內8家汽車零組件廠商於2007年成立「汽車鈑件研發聯盟」，成功開發並量產980MPa高強度雙相鋼，除減重30%，更大幅減少汽車燃油消耗的效益；此外，建立高強度鋼之成形及點銲應用技術，將高強度鋼推廣應用於汽車重要結構零組件。
為了使國內汽車業持續朝高值化發展，中鋼與金屬中心再次結合中華汽車、江申、伍享、瑞利、盛全、耿鼎、維崙、台灣開億、志祥等10家業者於4月15日成立「第二期汽車鈑件OEM暨AM產業研發聯盟」，進一步開發先進1180MPa高強度雙相鋼，以及高品質鈑金模具材料及鑄造技術等多項技術的研發。
5.夏季電價即將於6月開始，豐興、東和將減產因應：夏季電價即將於6月開始，為期4個月，電爐廠因用電量大，在夏季用電期間通常會將煉鋼生產集中在離峰時段，並減產因應。
另外，6月份也進入雨季及颱風季節，是鋼筋等長條類鋼材的淡季，電爐廠可藉由減產調節過剩產能。
6.日本JFE鋼廠計畫購買國外礦場開採權：為確保煤鐵原料供應無虞及避免原料價格不斷上漲的衝擊，日本JFE鋼廠計畫斥資22億美元，在未來4年內取得澳洲及巴西等地的煤礦與鐵礦開採特許權，預期可以提升煤鐵自給率至30%。
二、第一季重大事件分析 1.鋼鐵工業政策環評預計於今年底完成：依據「環境影響評估法」相關規定，有影響環境之虞之政府政策，應實施環境影響評估。
工業局自民國97年開始辦理鋼鐵工業政策環評作業，經過兩年的研究，目前已完成「鋼鐵工業政策評估說明書(初稿)」，並舉辦北、中、南區各一場公聽會，聽取各界的意見。
在徵詢環保署意見後，「鋼鐵工業政策評估說明書」預計於今年底前完成，並簽報行政院核定。
根據「鋼鐵工業政策評估說明書(初稿)」所述，2025年國內粗鋼供需缺口約有515萬噸，工業局規劃以鋼廠汰舊換新及進口的方式來補足缺口。
鋼鐵工業政策環評完成後，有助於縮短鋼廠投資個案環評的程序，將提高國內電爐廠進行汰舊換新的意願，進而提升鋼鐵業的能源使用效率與競爭力。
2.景氣逐漸恢復，國內用鋼產業面臨缺料困境：隨著全球經濟的復甦，國內用鋼產業如手工具業、螺絲螺帽業接單狀況好轉，不過卻面臨缺料困境。
中鋼一號高爐於今年1月份大修，預計6月份點火；中龍高爐雖已於2月份啟動，但初期僅有扁鋼胚產出，造成今年上半年供給偏緊。
而中鋼實施多年的實績制也限制某些業者無法取得足夠配額，造成業者面臨缺料困境，因此下游業者開始出現開放中國盤元進口的聲音。
為瞭解並解決國內用鋼產業缺料的問題，工業局於3月30日召開「鋼鐵原料供需座談會」，邀集螺絲公會、鋼線鋼纜公會、手工具公會、機器公會、國貿局及國營會等二十餘人參加，會後達成3項決議：(1)為使國內鋼材供應無虞，工業局將以個案考量實際需求或過去進口實績，開放專案進口大陸製鋼材；(2)工業局將要求中鋼對國內鋼價應穩定合理，且應參考同品級之中國大陸各鋼廠鋼材價格；(3)有關中鋼之訂取料期間過長、現金付款等銷售制度之問題，工業局將協調中鋼公司改進。
3.鐵礦石合約價格大漲90%，長約計價模式改為季度定價：三大礦商已陸續與日、韓、歐洲、中國等地鋼廠達成今年4-6月鐵礦石價格協議，合約價與去年相比大幅調漲80-100%，已高於2008年的合約價。
而對鋼廠影響最大的則是實行多年的長約計價模式改為季度定價，對於以使用協議礦為主的大鋼廠而言，成本管理將更為困難，進而失去成本優勢。
三大礦商之所以大幅漲價，背後必有支撐的動力，除了全球鐵礦石市場由三大礦商所壟斷，中國近年來粗鋼產量成長過於快速，導致鐵礦石供不應求，也是鐵礦石價格一直上漲的主因。
即使在金融海嘯期間，中國的鋼鐵需求仍大幅成長，中國進口鐵礦石就占了全球鐵礦石海運量的70%，進一步推升礦價。
未來三大礦商壟斷的局面不會改變，中國內需市場仍會持續成長，鐵礦石供需態勢基本而言不會改變。
三、未來展望 OECD最新發布的景氣領先指標顯示，全球各大經濟體雖仍處於景氣擴張階段，但成長力道已放緩，中國與巴西則暫時脫離擴張階段，雖然IMF近期又再度微幅上調2010年全球經濟成長率預測值至4.2%(2010年1月份的預測值為4.0%)，不過展望未來全球經濟復甦的增速將趨緩。
國際鋼鐵協會4月份發布最新的鋼鐵需求預測，樂觀預估今年全球鋼鐵需求將成長10.7%，其中歐美日等國因去年衰退太多，因此今年成長幅度大增，國內也有17%的成長。
沒有留言:
張貼留言