2010年5月8日 星期六

鐵礦砂交易趨緩 BDI跌5點



張貼時間:2010/5/3 上午 09:00:56    資料來源:中央社
(中央社記者趙曉慧台北3日電)中國進入五一長假、 鐵礦砂交易趨緩,導致上週五波羅的海乾散貨綜合指數 (BDI)小跌5點,收在3354點。

    受到鐵礦砂交易趨緩影響,海岬型運費指數(BCI )下跌62點,收在3936點;單日租金均價下跌519美元 ,收3萬8611美元。

    巴拿馬極限型運費指數(BPI)小漲9點,收3900點 ;單日租金均價上漲69美元,收3萬1382美元。

    超輕便極限型運費指數(BSI)上漲25點,收2715 點;單日租金上漲258美元,收2萬8384美元。

印度鐵礦砂出口中國 減50% 雪上加霜! 繼談判不順後,印度將上調鐵礦砂出口關稅,陸鋼企壓力大增


分類:產業新聞

2010/05/07 10:07
印度鐵礦砂出口中國 減50% 雪上加霜! 繼談判不順後,印度將上調鐵礦砂出口關稅,陸鋼企壓力大增
【記者林殿唯/綜合報導】
印度財政部表示將上調現行的鐵礦砂出口關稅,而這也是自上週澳洲傳出提高對天然資源公司的營業稅之後,再次傳出外國政府提高鐵礦砂稅率的消息。一旦新稅開徵,礦場勢必會將稅率反映到鐵礦砂的報價價格上,使得中國鋼企的成本壓力大幅增加。
根據彭博報導,印度財政部的官員日前透露,現行的鐵礦砂出口關稅,將有可能從5%調整到20%,用來抑制印度的鐵礦砂出口數量,以滿足國內鋼廠的需求。
印度礦業協會秘書長表示,提高關稅將使鐵礦砂出口量大幅下滑,並預測今年印度鐵礦砂出口量將會減少50%,而中國進口商將受到最大的影響。他認為,為彌補印度減少出口的數量,中國將加大對巴西與澳洲的鐵礦砂採購。
若依照2009年印度出口到中國1.1億噸鐵礦砂的數量計算,今年中國進口的數量將有可能下滑到5,500萬噸。
分析師認為,印度開徵的關稅主要是以塊礦為主,與出口到中國的粉礦不同,短期內對中國鋼廠的影響有限,但印度政府已經開始釋放出控制資源的訊號,對於進口原料依賴甚深的中方鋼廠來說,進口原料的長期變數將增加。
據中國海關的統計,巴西、澳洲與印度在過去數年來一直是中國鋼廠最大的鐵礦砂供應國,平均每年都佔去中國進口鐵礦砂數量的80%以上。但近年來由於印度本地鋼廠對原料的需求大增,加上巴西與澳洲的出口量增加,使得中國自印度進口的數量開始逐年下滑,印度也從第2大鐵礦砂出口國降到目前的第3名。
對於在國際鐵礦砂價格談判中處於劣勢的中國鋼廠來說,印、澳兩國調漲稅率的作法,無異於是雪上加霜,中國鋼廠在議價方面的劣勢將更為明顯,成本也將隨之增加。
「我的鋼鐵網」資訊總監徐向春認為,雖然印奧兩國還未正式提高稅率,但此消息將會大幅提升鐵礦砂的價格預期,並引發連鎖反應,加劇全球鐵礦砂供不應求的現象。
中國鋼廠為了爭取穩定的原料來源與價格談判優勢,近年來積極在海外投資入股礦山企業,甚至透過官方的力量來達到降低成本的目的。中國商務部昨(5)日表示,已經收到對必和必拓與力拓兩大礦場合組公司的反壟斷審查申請,但目前仍停留在初步審核的階段

鐵礦砂季度定價 寶鋼認了



  • 2010-05-08
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  • 工商時報
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  • 【記者林殿唯/綜合報導】
     全球三大礦場之一的巴西淡水河谷(Vale)日前表示,已經與全球所有的客戶達成季度定價協議,而中國的龍頭鋼廠寶鋼也承認,已經與鐵礦砂供應商達成臨時性的季度定價協議,不但是首家公開承認季度價格的中國鋼廠,也象徵長期協議價格制度已經一去不復返,未來全球鋼價受到原料價格波動影響的幅度也將更大。
     根據新華社的報導,寶鋼總經理馬國強日前在業績說明會上表示,鐵礦砂定價機制的改變是「大勢所趨」,不過以寶鋼作為中方鋼廠談判代表的身分,他仍然強調寶鋼仍然支持傳統的年度價格。
     馬國強表示,寶鋼已經與礦場達成初步協議,將在鐵礦砂價格談判結束後,根據相應價格支付差價。
     冶金工業規畫研究院院長李新創表示,寶鋼與其它中國鋼廠都接受季度定價,是因為沒有別的選擇,目前全球鋼廠在價格談判上都是屬於弱勢地位。顯示鐵礦砂價格仍然是由賣方市場所壟斷。
     聯合金屬網分析師杜葳認為,目前各家鋼廠都已經與礦場達成臨時性的價格協議,不過各家談定的條件、價格不同,因此鐵礦砂的臨時進貨價格也成為各家鋼廠的商業機密。
     馬國強表示,中國大部分鋼廠在今年4~6月的鐵礦砂進貨價格大約在每公噸105~110美元之間,比起去年的上漲100%。
     中商流通生產力促進中心分析師赫榮亮認為,鋼廠與礦場達成協議將有助於降低市場的不確定因素,但也同時宣告鐵礦砂價格談判步入歷史,鋼廠勢必將上升的原料成本轉移到下游,中國通貨膨脹的壓力將大幅增加。
     寶鋼副總經理則表示,按照煉製1噸鋼鐵要消耗1.6噸的鐵礦砂比例來計算,每公噸鐵礦砂價格上漲100美元,每噸鋼鐵的成本就要上升160美元。
     除了國際礦場的漲價壓力外,鐵礦砂出口大國澳洲與印度,日前紛紛傳出要加徵鐵礦砂資源稅與提高出口關稅的消息,讓中方鋼廠面臨更大的原料價格上漲壓力。
     根據統計,約有8分之1的中國鋼廠在今年第一季面臨虧損,就算免於虧損的鋼廠也都只有微薄營利,中大型鋼廠的銷售利潤平均只有3.25%。

2010年5月7日 星期五

中鋼協:一季度大中型鋼企仍處於盈利低水準狀態

2010年04月28日 14:59   來源:新華網   

  中國鋼鐵協會常務副會長羅冰生在28日召開的行業資訊發佈會上說,一季度,中國鋼鐵企業的盈利狀況有所好轉,但大中型企業的銷售利潤率僅為3.25%,仍處於盈利低水準狀態。
據介紹,一季度,77戶大中型鋼鐵企業中有10戶虧損,虧損面12.98%,同比下降16.89個百分點。
這77戶大中型鋼鐵企業一季度實現銷售收入6694.55億元,同比增長42.54%;實現利潤217.74億元,而上年同期為虧損25.36億元。
據了解,今年一季度進口鐵礦石綜合平均到岸價同比上漲20.69%;國內煉焦煤售價3月末比上年同期上漲18.78%。由於原燃料採購成本的不斷上升,今年以來中國鋼材價格有所上升,但鋼鐵企業的盈利水準仍低於全國工業行業的平均水準。

新光鋼4月價量齊揚



  • 2010-05-07
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  • 工商時報
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  • 【記者張令慧/台北報導】
     國內鋼價走揚,以及公共工程發包加速,帶動鋼鐵裁剪大廠新光鋼(2031)4月營運呈現價量齊揚,單月營收9.86億元,較去年同期大幅成長214.53%,也比3月增加15.84%,前4月營收達29.87億元,法人估計,今年新光鋼營收有機會上看百億元。
     新光鋼第1季獲利為2.4億元,每股EPS達0.88元,是鋼鐵業獲利王,在中鋼第3季盤價仍有調高機會,以及新光鋼手握低價原料庫存等條件下,法人估計,新光鋼今年的營運與獲利可望一季比一季佳。
     除了裁剪本業,新光鋼擴建的鍍鋅鋼板剪裁新廠即將於月中落成,目前已開始接單與進行生產測試,1年約3萬多噸的鍍鋅鋼板剪裁新廠可望為公司年增10億元的營收。

不滿政府討40%重稅 力拓暫緩110億澳元鐵礦砂計畫



澳洲政府提案對國內礦業徵收高達 40% 的〝超級稅率〞,已引起漣漪效應。全球第三大礦業集團力拓 (Rio Tinto)(RIO-AU) 便表示,將暫緩數件澳洲礦場拓展計畫,以研究新增稅可能帶來的衝擊。
力拓鐵礦砂業務總裁 Sam Walsh 周四 (6 日) 在聲明中指出,他們擔憂的是,用目前礦業恢復蓬勃生氣的狀況來考量加稅,並未考慮到產業遲早將面臨艱困時期,屆時重稅將對新開發計畫造成「非常、非常大的困難」。因此力拓在了解課徵 40% 重稅的可能影響範圍之前,決定暫緩數項計畫。
澳洲媒體今日並報導,力拓計畫暫停總金額達 110 億澳元 (100 億美元) 的西澳鐵礦砂業務拓展計畫。
全球最大礦業集團必和必拓 (BHP Billiton)(BHP-AU) 及煉鋁業巨頭美國鋁業 (Alcoa)(AA-US) 本周亦同聲表示,這項增稅將威脅澳洲的礦業投資。
澳洲政府上周日 (2 日) 宣布,計畫於 2012 年開始,對天然資源開採計畫課徵 40% 稅率。根據瑞銀 (UBS) 估計,這將使力拓 2013 年的獲利減少 21%,必和必拓的獲利減少 17%。
澳洲總理陸克文 (Kevin Rudd) 本周與力拓的 Walsh 及其他礦企高層會晤商議, 面對強烈反對聲浪,陸克文仍表明堅持增稅,以滿足國家需要。據悉新稅將使澳洲在加稅頭 2 年期間,稅收增加 120 億澳元。

財報-鐵礦砂漲價拉抬 淡水河谷獲利成長18%



巴西礦業巨擘Vale SA(淡水河股)周三公佈財報,受惠於鐵礦沙價格上漲,首季獲利年增18%至16億美元,營收則攀升26%至68.5億美元,均優於預期。
該公司說,首季營收亮麗,主因鐵礦砂價格開始反映新的季度定價機制。
以往鐵礦砂均採用年度合約的方式計價,如今改成與現貨市場連結的季度調整。
隨著全球經濟復甦,鐵礦砂價格逐漸水漲船高。首季期間,Vale以平均每噸64.76美元的價格出售鐵礦砂,由去年第四季的每噸55.56美元升上來。
鐵礦砂銷售量部分,由去年的5200萬噸攀升至6560萬噸;產出則年增43%至6910萬噸,超越澳洲同業Rio Tinto和BHP Billiton。
不過,由於加拿大礦區發生勞工糾紛,導致Vale首季鎳產量大減近50%至3.3萬噸。

2010年5月6日 星期四

中鋼構年營收可望重返百億



獲公共工程大單 鋼價持續走高
 2010年05月06日蘋果日報
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受惠於公共工程定單挹注,中鋼構4月營收表現不俗。資料照片
【黃馨儀╱台北報導】受到全球景氣回溫與今年來鋼價走勢穩定向上的影響,今年中鋼構(2013)與青鋼(8930)月營收逐漸回穩,定單能見度看好下,法人預估第2季、甚至未來1~2年營收皆可望再創佳績。此外,由於國際鐵礦砂價格第3季可能再漲5成,讓國內鋼鐵大廠中鋼(2002)未來將開出的7、8月盤價,仍維持持續走高趨勢。

能見度佳

中鋼構與青鋼昨同時公布4月營收數字,中鋼構4月營收已突破8億元,來到8.12億,年增率38.96%。中鋼構表示,目前除了既有中鋼、中龍的定單外,去年更積極爭取公共工程定單,如今已成功拿下多筆橋樑、機場捷運等工程標案。 

跨足民間建案工程

今年跨足民間建案與大樓工程,也讓中鋼構首季營收達到18.39億元,毛利率3.47%,營業淨利1175萬元,稅後純益6092萬元,EPS為0.4元。
法人預估,中鋼構在未來1、2年定單能見度高下,今年下半年營收可能出現高峰;若依目前每月營收與毛利率估算,今年中鋼構營收將可望重回百億元大關,今年EPS將繼續維持1.5元水準。 

青鋼4月營收1.24億

此外,亞洲最大輕鋼架廠商青鋼由於受惠全球景氣回溫,加上今年來鋼價走勢穩定向上,目前每月營收已回穩至1億元以上。青鋼日前自結首季營收2.95億元,年增率46.63%,稅前盈餘1951萬元,每股稅前盈餘0.43元,已經較去年同期由虧轉盈,表現亮眼。
青鋼的4月營收則為1.24億、年增47.64%,毛利率約為12%。青鋼表示,在第2季定單穩定下,未來單月營收應都會保持1億元左右,展望第2季獲利樂觀。
而國內鋼鐵龍頭中鋼(2002)6月盤價已大漲約2200元,平均漲幅10%,由於國際鐵礦砂傳出第3季將續漲五成,恐刺激7、8月盤價持續走高,業者評估第3季仍有大漲約1500元的空間。 

今年毛利率維持3~4%

法人預估,由於下游客戶在預期盤價續漲下,出現積極提貨動作,中鋼4月營收應有機會持續攀升,可望挑戰18個月新高,第2季也可能創下中鋼今年業績的高峰,預估今年全年EPS應可上看2.6元。
中鋼構指出,除公共工程外,公司目前在民間工程也有斬獲,目前在手定單包括台積電建廠定單,以及民間大樓等。雖然今年以來鋼價大幅上升,但中鋼構已向客戶表達物調機制,約有5成以上的客戶同意接受,將有中鋼構今年毛利率維持近期的3~4%水準。 

中鋼構與青鋼近半年月營收概況

單位:億元
資料來源:公開資訊觀測站 

中鋼構與青鋼近4年EPS表現

單位:元 

交易趨緩 BDI小跌2點



20100505 09:59:58小型字 中型字 大型字
(中央社記者趙曉慧台北5日電)貨載量經過前一陣子短波段出貨高峰之後,近期鐵礦砂及煤炭交易趨緩,BDI指數昨晚小跌2點,收在3352點。

近期鐵礦砂及煤炭交易趨緩,海岬型運費指數(BCI)下跌44點,收在3892點;單日租金均價下跌567美元,收3萬8044美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲10點,收3910點;單日租金均價上漲84美元,收3萬1466美元。

超輕便極限型運費指數(BSI)上漲17點,收2732點;單日租金上漲179美元,收2萬8563美元。990505

電爐廠成本難轉嫁 Q1作白工、Q2毛利率將回升



回應(0) 人氣(74) 收藏(0)2010/05/05 12:11

中龍鋼鐵【未上市股票】H型鋼漲價東鋼營收走高



反映廢鋼原料成本上揚,東鋼(2006)及中鋼(2002)集團旗下中龍鋼鐵(2048),先後宣布調高H型鋼售價漲幅超過5%,東鋼每月因此增加1億元以上營收,獲利水漲船高。
東鋼結算去年營收402.46億元、稅前盈餘54.9億元,雙創歷史新高紀錄;H型鋼及鋼筋價格同步走高,法人評估東鋼今年業績有再上增的實力。
東鋼主管表示,國際廢鋼需求強勁,近月來價格每公噸上漲約80美元,行情達到460美元的歷史高點,電爐煉鋼成本大幅攀升,考量H型鋼產品需求強勁,生產廠商有合理反應原料成本的條件,東鋼決定即日起調高H型鋼內銷售價每公噸1,300元,外銷則視地區調整。
據了解,東鋼H型鋼類產品月出貨量約10萬公噸,其中內銷占約
七成;這次漲價,估計東鋼每個月將增加1億元以上營業額。
中龍也決定2月1日起,將H型鋼基價由每公噸2.55萬元調高到2.68萬元,漲幅也超過5%,另調高加釩鋼胚售價每公噸1,700元,漲幅約8%。
中龍主管指出,從原料面看,中龍的H型鋼及鋼胚售價還有更大上漲空間。
中龍主管透露出3月的H型鋼及鋼胚售價可能繼續大漲的訊息,值得用料廠商留意。
貿易商表示,中東油國積極進行建設,鋼材需求量大,且買家出手大方,吸引各國鋼廠將鋼品賣到中東,去年台灣因此締造H型鋼外銷63萬公噸的歷史紀錄。

2010年5月5日 星期三

南韓現代鋼鐵 挖中鋼牆角


亞洲鋼材持續增產,海外銷售大軍兵臨城下。南韓現代鋼鐵(Hyundai Steel)廣邀台灣數十家鋼廠於5月9日前往韓國參訪,企圖挖中鋼牆角,中鋼積極鞏固產銷防線,全力反制。

現代鋼鐵是南韓第二大鋼廠,今年大宗底材熱軋大幅擴產,從原有的年產250萬公噸增加到400萬公噸,而其中厚鋼板的年總量也增加到105萬公噸。
為了替新增產能找出路,現代鋼鐵透過在台商社等銷售通路,邀請國內數十家鋼廠前往參觀,其中不乏知名單軋廠、裁剪廠與加工廠,更有許多是中鋼、中鴻大客戶,現代鋼鐵爭奪客戶的態勢相當明顯。
受邀鋼廠說,中鋼若能就近供料,自然是買家首選,但中鋼鋼價有時會偏離行情,加上料源不足,「要一塊只能給五毛」,根本不能充分滿足下游需求,即然有臨近國家的大鋼廠釋出善意,當然樂於增加新的供料來源。
受邀鋼廠負責人指出,近十年來全球鋼材供不應求,為避免削價競爭,中鋼與大陸寶鋼、南韓浦項、日本新日鐵等龍頭鋼廠都存在價格默契,中下游廠對外採購的成本與國內採買差不多。因此現代鋼鐵除了邀台灣客戶之外,未來也將繼續與大陸及東南亞鋼廠接觸,看起來似乎希望打破台、中、日、韓長期的聯合防線,能不能成功,就看後續演變。
面對外敵直接兵臨城下,中鋼表示,對客戶提供的鋼材不論品質、價格、交期、售後服務等,都有十足信心,只要經過比較之後,相信客戶還是會選擇中鋼貨。
另一方面,中鋼則在總經理鄒若齊領軍下,積極與中下游客戶建立更綿密的關係,除了防止現有客戶脫隊外,也積極為即將在第四季全能量產的中龍熱軋新產能布線,藉由產銷防線,穩住市場優勢地位。
【記者宋健生/台中報導】以中鋼為首的鋼鐵材料醞釀漲價,台灣區機器公會昨(3)日提出警告,此舉將打壓正復甦中的台灣機械設備產業,建議政府儘速出面穩定鋼鐵材料的供應及合理價格。
台灣區機器公會理監事會並決議建請政府,一旦國內市場出現鋼鐵材料供應短缺時,應即時開放廠商以專案模式,申請大陸鋼鐵材料進口。

鋼價跌 中鋼獲利蒙陰影


中國政府打壓房市,導致大陸鋼價疲軟,不少貿易商積極去化庫存,低價外銷,國內鍍鋅廠6、7月外銷接單「差強人意」,轉嫁力道轉弱,市場人士認為,若行情續下探,預定5月底開出的中鋼(2002)7、8月內銷盤價,漲幅恐將縮小,獲利現隱憂。



熱軋大宗用料鍍面鋼廠透露,最近不少中國貨到國際市場搶單,以冷軋底鍍鋅鋼捲看,厚度0.3mm尺寸每公噸已出現830美元的價格,低於國內主力鍍面廠盛餘(2029)、燁輝(2023)5月每公噸850美元的報價,更讓人擔心的是,有不少600多美元的低價熱軋鋼捲,有向國際拋貨的現象(目前行情為700美元左右)。
法人認為,最近中國打壓房市,一次比一次要猛,勢必會影響不少鋼品貿易商心理,衝擊短期內鋼價,中鋼7、8月盤價,漲幅恐縮小。
對此,中鋼高層主管說,近兩周市場最近確實降溫,但鋼價漲多回檔,屬正常現象,由於6月盤價未漲足,預期7、8月仍會調漲,從長線看,成本欲降不易、需求也逐漸復甦中,鋼價沒有反轉跡象;而且,從成本面預測,鋼價高點仍未見到。
據了解,受到中國打壓房市,且近期鋼市利空因素不斷,國內上周鋼鐵交易市場突然「冷卻」,交投轉趨清淡,6、7月鍍鋅大廠外銷盤價開出後,乏人問津。
法人說,從數據顯示,大陸上海熱軋流通行情從4月14日每公噸人民幣4,570元高點後,就回檔修正,至最新4月30日,行情已來到每公噸人民幣4,350元,不到兩周,降幅逼近5%。
法人解釋,今年以來,受鐵礦砂價格大漲影響,鋼鐵流通行情急速飆漲,但用鋼產業的終端用戶,價格承受力道需要時間轉嫁,因此急漲過程中,難免會修正。
以熱軋鋼捲為例,中鋼6月用量較大的客戶熱軋價格約每公噸690美元,市場估,7、8月每公噸至少有漲價40至50美元的空間,如果鋼價修正趨勢不變,中鋼7、8月盤價漲幅恐滑落到30至40美元,屆時中鋼7月新合約的高價鐵礦砂、煤到港進廠,將侵蝕獲利。
法人強調,現階段下滑的僅是流通行情,未反應到鋼廠,鋼廠出廠價格仍然堅挺,但後續是否會有衝擊,大陸五一假期後要密切觀察。 

2010年5月4日 星期二

夏季電價 6月實施


夏季電價季節即將於6月開始,電價將較平時高,為期四個月,國內鋼鐵廠、紡織等產業將受到受影響,電爐廠如豐興、東鋼將減產因應;假撚廠如遠紡、力麗、聯發、宜進則考慮透過漲價反應成本。
鋼鐵產業中,用電量較大的為電爐煉鋼廠,國內有豐興、東鋼、海光等。據了解,下周一(10日)開始,中部電爐大廠豐興率先減產,避開「尖峰時間」煉鋼,將生產集中在離峰時段,北部H型鋼大廠東鋼則預計6月跟進減產。
電爐廠主管指出,煉鋼分為煉鋼、軋鋼,以電爐廠來看,煉鋼所需電力較多,因此煉鋼減產幅度一般會大於軋鋼,往年夏季用電期間,鋼廠都會積極儲備半成品(小鋼胚),供應給軋鋼產線用。
法人分析,6月開始,進入梅雨季節再到夏季颱風季節,是鋼筋等建築工地用鋼的淡季,除非需求很強,要不然減產的同時,還可順便調節過剩產能。粗估豐興本月中後,煉鋼將減產二至三成,單月產能將由15萬公噸降至11萬公噸,而東鋼6月煉鋼減產幅度則會達到30%至35%,單月產能也降至11萬至12萬公噸。
法人說,近期廢鋼隨國際行情走跌,成品鋼筋價格也跟進回落,電爐鋼廠第三季的接單短期有壓,加上夏季減產,產量減少,預估條鋼電爐廠第三季營收將微幅下滑10%左右;若近期廢鋼跌勢不止,營收衰退幅度將會擴大。
至於化纖業,法人分析,生產聚酯絲、棉的聚合段製程所需電力不多,影響不大,但生產聚酯加工絲的假撚廠恐就會受到影響,力麗、宏益、宜進、聯發等,甚至一貫化大廠遠東新、新纖、南紡等用電成本也會微幅增加。

鐵礦砂交易趨緩 BDI跌5點



20100503 09:00:56小型字 中型字 大型字
(中央社記者趙曉慧台北3日電)中國進入五一長假、鐵礦砂交易趨緩,導致上週五波羅的海乾散貨綜合指數(BDI)小跌5點,收在3354點。

受到鐵礦砂交易趨緩影響,海岬型運費指數(BCI)下跌62點,收在3936點;單日租金均價下跌519美元,收3萬8611美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)小漲9點,收3900點;單日租金均價上漲69美元,收3萬1382美元。

超輕便極限型運費指數(BSI)上漲25點,收2715點;單日租金上漲258美元,收2萬8384美元。990503

2010年5月3日 星期一

1季度深圳口岸鐵礦砂進口價格大幅上漲,季度定價機制或加劇市場價格波動風險




  2010-04-27  點擊數:
據海關統計,20101季度,經深圳口岸共計進口鐵礦砂56萬噸,與去年同期相比(下同)下降14.7%;價值5428.5萬美元,增長3.1%。進口平均價格為96.9美元/噸,上漲20.9%
一、第1季度深圳口岸鐵礦砂進口的主要特點
(一)月度進口量逐漸走低,3月份進口量價明顯回落。1月份和2月份經深圳口岸的進口量均在20萬噸以上,分別為25.7萬噸和22.6萬噸,進口平均價格也分別達到了每噸95.9美元和104.1美元。3月份的進口量價均明顯回落,進口量降至7.7萬噸,進口價格則降至每噸79.3美元。
(二)以自智利、澳大利亞和巴西進口為主。1季度,經深圳口岸自智利進口鐵礦砂16.6萬噸,而去年同期無進口;自澳大利亞進口14.5萬噸,下降33.9%;自巴西進口13.7萬噸,下降5%。自上述3國進口合計佔同期深圳口岸鐵礦砂進口總量(下同)的80%。同期自加拿大進口7萬噸,去年同期無進口;自印度進口4.2萬噸,大幅下降71.3%;而自南非進口從去年同期的14.7萬噸驟降至零。
(三)以外商投資企業進口為主,國有企業進口平均價格較高。1季度,經深圳口岸外商投資企業進口鐵礦砂38.1萬噸,下降37.4%,佔68.1%;國有企業進口17.9萬噸,而去年同期無進口,且進口平均價格為每噸113.3美元,比同期外商投資企業進口平均價格每噸高出24.1美元。
二、1季度經深圳口岸進口鐵礦砂價格走高的主要原因
(一)國內鋼材產量快速增長帶動需求增加。2009年下半年以來,國內外經濟明顯復蘇,帶動鋼材產量明顯增加。1-2月份我國生鐵、粗鋼和鋼材的產量分別增長22.3%25.4%27.7%[1],需求的增加帶動鐵礦砂進口快速增長。
(二)價格談判炒作氣氛濃厚推高國際市場價格。按慣例,41是國際鐵礦砂談判的最後期限,之前國際市場對新一年價格漲幅的炒作氣氛濃厚,加之近期日本鋼鐵企業與南韓浦項制鐵均已達成了鐵礦砂價格協議,漲幅均在80%以上,國際市場價格談判的逐漸完成倒逼國內企業與國際鐵礦砂巨頭的價格談判。
三、當前鐵礦砂進口值得關注的三方面問題
(一)季度定價模式將推高進口價格。近期日韓鋼企與鐵礦砂巨頭簽訂的協議並非以往簽訂的長期協議,而是季度協議,鐵礦砂價格談判堅持40餘年的長協談判機制可能被打破。而且根據巴西淡水河谷(VALE)公佈的結果,與全球範圍內97%的客戶(90%的合同銷量)達成的都是季度合同。實施季度協議的背景是指數定價,把鐵礦石單一商品變成金融衍生品,依據的是以部分現貨鐵礦價格為基準的新加坡交易所的普氏指數[2]。季度定價模式以現貨礦價格為基準,在目前的情況下,將明顯推高進口價格。如3月份,具有指標意義的現貨印度粉礦(品位63.5%)140美元上漲至160美元/[3]。在國內進口秩序仍較為混亂的情況下,季度定價無法如以往長協礦起到穩定現貨礦價格的作用,反而可能會出現現貨礦倒逼季度價格的情況,進口價格將可能持續上漲。
(二)鋼材價格上漲對鐵礦砂的影響值得關注。年初,受鐵礦砂談判的影響,國內大多鋼企出現積壓庫存、待價而售的現象。近期國內市場鋼材的價格出現了明顯的上漲。如近期國內螺紋鋼的價格從3月初的39003950/噸上漲至4月初的46004650/[4],平均每噸漲價700元;冷熱板和中厚板平均每噸的價格也上漲了近600元。鋼材價格的上漲使得企業對鐵礦砂價格上漲的消化能力有所增強,可能會促使企業進一步增加產能,擴大進口,繼續影響鐵礦砂的進口秩序。
(三)巴西繼印度後欲調高出口關稅將影響進口價格。隨著巴西國內經濟的持續增長,巴西可能開始對鐵礦石徵收出口關稅[5],以鼓勵國內煉鋼廠投資。之前作為鐵礦石凈出口國家的印度已開始從三大礦山進口鐵礦石,如果巴西也限制國內鐵礦石的出口,將加劇鐵礦石市場的供需矛盾,不僅對中國鐵礦石談判不利,同時也會對世界鐵礦石貿易格局產生較大的影響。
針對我國鐵礦砂進口無序導致可能喪失話語權的局面,建議:一是從短期來看應把握談判的節奏。目前我國鋼企庫存可保證正常生產2個月[6],而且我國港口仍有鐵礦石庫存7500萬噸。與此同時,今年12月份我國自產鐵礦石生產量同比增長18%,都為放慢進口步伐提供了有利的條件;二是進一步完善代理制度,減少進口企業,建立鐵礦石流向審核制度,規範進口秩序,發揮行業協會作用,增強對外談判的一致性;三是加大海外投資的力度。目前我國在海外的權益礦僅佔進口礦的不到1%,難以避免受制於人的局面,應加大海外投資的力度,逐漸掌握上游的話語權;四是提高鋼鐵行業的集中度,加快產業轉型升級的步伐,逐步淘汰污染大、技術含量低的企業和產品,逐步降低對進口鐵礦砂的依存度。